2016年12月投(融)资发展部赴北京调研
来源:投(融)资发展部       发布时间:2017-01-06       字号:大  中  小 ? ?
 

为了拓展集团融资渠道,加强集团与主流融资机构的沟通和战略合作关系。20161220日,在集团投融资部相关人员在集团副总经理刘胜同志和张庆华同志带领下,赴北京与中国国际金融有限企业及北京融资产交易所有限企业进行调研和意向合作洽谈。

当前,股票债券等直接融资途径逐渐成为我国企业融资的主要方式之一。2015年企业通过沪深两市、新三板及各地股权中心共实现直接融资约2万亿元;而通过债券实现直接融资约10万亿元。可见债券融资是我集团未来最为可行的融资途径。

中国国际金融有限企业(简称中金企业)是中国首家合资投资银行,中金企业成立于1995年,是由国内外著名金融机构和企业基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行,注册资本2.25亿美金,拥有融资类产品全部牌照。 中金企业总部设在北京,在上海设有分企业,在北京、上海、深圳等15个城市分别设有证券营业部。随着业务范围的不断拓展,中金企业亦积极开拓海外市场,在香港、纽约、新加坡和伦敦设有子企业,在中国的电信、电力、交通运输、石油天然气、石化、有色金属和金融等重要领域积累了大量的行业常识,并针对中国市场的特点开发了一系列创新型的金融产品与服务。

北京金融资产交易所有限企业(简称北金所)是在一行三会、财政部及北京市人民政府引导下,在中国银行间市场交易商协会领导下开展工作的国家级金融资产交易机构,是中国人民银行授权的债券发行、交易平台,财政部指定的金融类国有资产交易平台以及中国银行间市场交易商协会的指定交易平台。北金所业务范围涵盖债券发行与交易、金融企业股权、债权、抵债资产交易、委托债权投资交易、信托产品交易、保险资产交易等,为各类金融资产提供从信息披露、登记、交易到结算的一站直通式服务。

北金所采用有限责任企业的组织形式,由中国银行间市场交易商协会、北京产权交易所、信达投资有限企业、中国光大投资企业、北京华融综合投资企业、华能资本服务有限企业、中债资信评估有限企业共同出资组建。经中国人民银行授权的债券发行、交易平台、经中国银行间市场交易商协会指定交易平台、经财政部指定金融类国有资产交易平台。

目前我集团融资主要困难是还未取得信用评级。根据集团实际,两家机构分别为我集团推荐了美金债和私募债的融资方式。但私募债发行前提是拿到信用评级,目前我部门正在积极推进集团信用评级相关工作。

中金企业建议我集团在没有拿到国内信用评级前优先考虑发行美金债。一是美金债参考的是不同于国内信用评级的国际评级,在发行计划报发改委、人民银行等主管部门审批同时,中金企业将帮助我集团拿到美金债发行所需的相关信用评级;二是发行成本相对较低,中金企业设计的发债利率在5%以内。但美金债存在一定限制,结汇所得人民币资金不得用于境内股权投资;且发行需要取得国外信用评级机构高评级,以降低发债成本。目前我省省属国企中,山西路桥建设集团有限企业(“山西路桥”)发行首笔美金计价债券。据了解,发行期为3年,利率6%,发行费用1%3年平摊每年0.33%),总成本估计每年6.33%。但如果计算人民币贬值风险,成本应更高。

中金企业希翼与我集团签订框架性协议,以进行进一步战略合作。中金企业将作为我集团财务顾问,接受我集团委托,并将从投资银行的角度,结合企业目前的状况和未来发展战略,根据企业届时的要求,为企业的资本运作提供顾问服务,包括收购兼并、资本市场融资、监管机构沟通与报批、投资顾问服务等。

    投融资部要进一步开拓思路,引入多元化融资方式,多种融资产品并行,保证集团投资项目的资金需求。在融资产品选择中引入市场化机制,就融资机构及融资产品择优选择,并与有关机构签订长期合作协议,以降低融资成本,真正在实际融资工作中做到资金的降本增效。
- +
相关链接: 山西省人民政府 | 山西省国资委 | 山西省交通厅 | 山西省交控集团 | 山西省路桥集团 | 山西省交投集团

Copyright(C) www.sxgsjtw.com All Rights Reserved (晋ICP备17007600号)

主办(技术支撑):betway必威官网-首页 && 山西省高速集团

  晋公网安备 14010039024-19001号
XML 地图 | Sitemap 地图
XML 地图 | Sitemap 地图